qvod电影 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年11月5日
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商场概述好意思国大选前夜，三大好意思股指回落，英特尔跌近3%领跌谈指，财报失神的恩智浦盘后曾跌近7%；中概股跑赢大盘，中概股指一度涨超3%，三季度绩优的百胜中国收涨超7%，小鹏汽车涨近5%。
特朗普交游“退烧”，交游员削减对特朗普当选的押注，十年期好意思债收益率一度跳水超10个基点；好意思元指数回落至两周新低，比特币盘中跌超2000好意思元跌穿6.8万关隘；离岸东谈主民币盘中涨近500点、涨破7.09创三周新高，后回吐约半数涨幅。
商品多数高涨，OPEC+推迟增产后，原油四连涨至一周高位，盘中涨超3%；而黄金盘中小幅转跌。
要闻天下东谈主大常委会会议审议增多所在政府债务名额置换存量隐性债务的议案，一次性较大限度置换债券限度可期。
“新好意思联储通信社”：本周降息“没什么戏剧性”，但好意思联储的难题在背面。
好意思民调：哈里斯和特朗普在要害“扭捏州”支抓率不相落魄；特朗普交游“退烧”，十年期好意思债收益率盘中跳水超10个基点，好意思元指数创两周新低。
伊朗批准将石油产量提高25万桶/日，伊酬酢部：将诈欺一切可能的设施和力量恢复以色列；国际原油未受影响，仍大涨近3%。
商场收报好意思股：谈指跌0.61%，标普500指数跌0.28%，纳斯达克跌0.33%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.33%。德国DAX 30指数收跌0.56%。法国CAC 40指数收跌0.50%。英国富时100指数收涨0.09%。
A股：沪指涨1.17%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.93%。
债市：到债市尾盘，好意思国十年期基准国债收益率约为4.28%，日内降约10个基点；两年期好意思债收益率约为4.16%，日内降近5个基点。
商品：WTI 12月原油期货收涨2.85%，报71.47好意思元/桶。布伦特11月原油期货收涨2.71%，报75.08好意思元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌0.1%，报2746.2好意思元/盎司。伦铜、伦锡收涨超1%，伦锌跌超1%。
要闻细则民众重磅
十四届天下东谈主大常委会第十二次会议：审议增多所在政府债务名额置换存量隐性债务的议案。
该议案提交审议意味着，一次性较大限度置换债券限度可期。此前商场上揣度置换债券如何刊行存在不承诺见，有提议刊行十分国债或者增发国债来置换所在隐性债务，有提议觉得应该刊行所在政府债券来置换隐性债务，从议案称呼来看，较大可能是刊行所在政府债券来置换。会议还审议了学前证明法草案、文物保护法革命草案等。“新好意思联储通信社”：本周降息“没什么戏剧性”，但好意思联储的难题在背面。Timiraos暗示，本周降息25个基点几无悬念，此次会议紧跟好意思国总统大选，好意思联储但愿幸免成为焦点，但畴昔几个月问题比拟辣手，矛盾和不褂讪的经济数据，以及大选后的战术不确定性，齐加大了好意思联储的降息“难题”。
好意思民调：哈里斯和特朗普在要害“扭捏州”支抓率不相落魄。据当地时间11月4日周一公布的《国会山报》和好意思国爱默生学院汇注进行民调效果，好意思国副总统、民主党总统候选东谈主哈里斯和好意思国前总统、共和党总统候选东谈主特朗普在好意思国大选要害“扭捏州”的支抓率总体而言不相落魄。特朗普在北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州、亚利桑那州和佐治亚州占据上风qvod电影，而哈里斯在密歇根州占据上风，二东谈主在内华达州和威斯康星州的支抓率抓平。
好意思国大选前夜，对冲基金“离场不雅望”，裁减杠杆，留出资金。数据夸耀，选举日前商场流动性急剧下降，净杠杆率以自2023年3月银行危境以来的最快速率下降，对冲基金总杠杆率大幅下降。
好意思国大选来袭交游员抓仓逆转：利率净多变净空、“机诈指数”VIX变净多。对VIX的抓仓自2018年来初次变为净多仓，但好意思股仓位仍为净多仓；白银的净多仓升至八年来高位；近几周好意思元的仓位从净空仓变为净多仓。
大选前夜，高盛短暂大幅更正“作念多黄金”交游。高盛觉得，绝不夸张地说“咱们交谈过的每个东谈主齐在作念多黄金”，因此已将黄金仓位裁减风险，“倾向于通落伍权抓有多头，这么就有有余的弹药来逢低买入抓仓。”
摩根大通训导：要是特朗普周三胜出，好意思联储可能最早12月暂停宽松周期。特朗普政府的战术将扩大财政赤字，从而增多通胀，这可能使好意思联储暂停降息。而要是哈里斯凯旋，好意思联储将保管宽松旅途。
中金的好意思国大选不雅战与交游指南：举座“反着作念”胜算更大，但“共和党全胜”需要恭候更多时间。“共和党全胜”刚毅化特朗普战术的鞭策预期，这意味着特朗普交游举座齐还有一定空间，除“共和党全胜”外的其他组合可能齐会导致特朗普交游逆转。
如何交游“哈里斯逆袭”？高盛交游员Andrey Alipov觉得，现时文告最高的交游是作念多可再活泼力和亚洲股票——之前商场放荡涌向特朗普交游，要是哈里斯逆袭，这两类股票有较大的反弹空间。
伊朗酬酢部：将诈欺一切可能的设施和力量来恢复以色列；伊朗政府批准将石油产量提高25万桶/日。伊朗批准使用国度发展基金的资源，为艰辛的石油增产运筹帷幄提供资金，此外还寻求将自然气日产量至少增多1亿至1.4亿立方米，并将凝析油的日产量增多10万桶。周一，国际原油并未受伊朗运筹帷幄增产及伊朗和以色列冲突可能升级的影响，当天收涨近3%。
国内宏不雅
商务部：为爱戴电动汽车产业发展利益和民众绿色转型勾搭，中方决定就欧盟反补贴终裁措施拿告状讼。商务部发言东谈主称，欧盟发布终裁措施，对中国电动汽车征收高额反补贴税，中方对此坚决反对。
工信部：加速推动工程机械行业高端化、智能化、绿色化发展。
国务院国资委党委扩大会议：加速培育和发展新质坐褥力，更好默契科技创新、产业放纵、安全撑抓作用；确保中央企业全年更正发展主义任务圆满完成。
高盛：畴前四周民众资金净流入中国内地股市243.85亿好意思元。
国内公司
赛力斯艰辛澄澈：“咱们莫得东谈主形机器东谈主。”赛力斯艰辛声明称，赛力斯莫得运筹帷幄召开“东谈主形机器东谈主本事论坛”等会议，莫得与任何伙伴汇注开展揣度东谈主形机器东谈主方面的勾搭，将抓续锚定新动力智能电动汽车主赛谈，同期暄和关系范围的前沿本事探索和研发。
媒体：字节超越上半年营收增长35%至约莫730亿好意思元，上半年国际营收增长超60%。
国外宏不雅
安联首席El-Erian：比起降息，好意思联储更应该作念这两件事。领先，好意思联储应该汲取更褂讪的战术标的，最好在接下来的几次会议上发出信号，并以25个基点的褂讪模范降息。其次，好意思联储是时候为其他战术制定者让出空间了。
欧元区10月制造业PMI终值陆续萎缩，但出现企稳迹象。欧元区制造业PMI终值46，较上月小幅上升，但仍处于萎缩区间，商品坐褥经济健康情景连结第28个月恶化，是自1997岁首次汇注走访数据以来最长的衰竭期；德国PMI终值小幅上升，法国制造业PMI终值下降。
印度股市陆续崩，外资狂逃，内资猛接。10月，印度商场的番邦机构投资者创下历史最高的单月净流出，而印度国内机构投资者却逆势加仓，连结14个月保抓净买入，流入量创下128亿好意思元的记录。当今印度多项要害宏不雅经济方针发扬疲软，而央行仍将基准利率保管在较高水平。
国外公司
来岁的AI成本开支有些许？左证投行预测粗算，来岁全行业AI成本开支或达3000亿好意思元，一年支拨超越阿波罗登月运筹帷幄的总和。市时局系念的AI成本开支泡沫要崩的担忧大概不错先逐步。但2025年预期越高，2026还能兑现可不雅增长的难度就越大。一切齐取决于来岁推理需求是否爆发。
当GPU价钱驱动下落，用“英伟达卡抵贷”的CoreWeave格局要凉了。算力租借商CoreWeave畴前一年靠着英伟达芯片典质，拿到逾100亿好意思元的债务融资，公司估值也在短短18个月从20亿好意思元飙升至190亿好意思元。可是，当今GPU每小时算力价钱从8好意思元暴跌至约2好意思元，“CoreWeave格局”驱动激励担忧。分析指出，芯片是贬值金钱而非升值金钱，AI芯片畴昔或不再稀缺，其看成贷款典质品的价值也需再行评估。
SK海力士董事长：英伟达要求咱们提前6个月供货。SK海力士显现下代家具的进展，将于2025岁首推出16层HBM3E芯片，12层HBM3E芯片已于9月驱动量产，同期它运筹帷幄在2028年至2030年间推出HBM5芯片。
马斯克的饼画太大了，巨匠称特斯拉的“Robotaxi梦念念”必须要AI碎裂。马斯克运筹帷幄将大批现存的特斯拉汽车的摄像传输给特斯拉的东谈主工智能系统，从而使算法在称为“师法学习”的本事放学会安全驾驶。但是，这一基于师法学习构建十足自动驾驶系统的方法当今仍存在劣势，后续发展需要东谈主工智能碎裂，而这些碎裂可能还需要一段时间。
诺和诺德运筹帷幄推出新减肥药CagriSema，至少减重25%，有望缓解停药反弹难题。CagriSema结合了司好意思格鲁肽和胰淀素两种要素，瞻望能兑现减重25%的史上最好疗效，较上一代减肥药Wegovy而言不会带来非凡反作用，并有望缓解恶心、吐逆等肠胃反作用。
报谈：Moncler可能研究收购浪费公司Burberry。Miss Tweed报谈称，高端羽绒夹克制造商Moncler可能正在研究收购英国浪费公司Burberry，诞生一个户外用品专科巨头。LVMH雇主Bernard Arnault暗示传诵这笔交游。
迷奸 拳交行业/想法1、东谈主形机器东谈主：周末华为东谈主形机器东谈主抓续发酵，开源证券指出，华为在机器东谈主产业其实早有布局，且已初步造成生态，后续重叠生态链和川渝产业发力，有望推动东谈主形机器东谈主加速落地。
2、食物饮料：东吴证券指出，预判后续2-3个季度调味品奴隶餐饮/宏不雅处于弱复苏态势；酱油家具酿造周期为1-2个季度，且部分调味品企业对原材料进行阶段性锁价，瞻望调味品板块成本红利有望延续。乳业2024举座需求抓续承压，边缘存改善。
3、苹果产业链：2024年6月，WWDC发布了苹果全新的东谈主工智能体系Apple Intelligence。这一智能体系将集成到iOS、iPadOS、macOS等，畴昔会拓展到watchOS、tvOS以及vision OS。同期，苹果证据了与OpenAI的勾搭。Apple Intelligence的功能主要包括讲话器具、图像器具以及愈加智能化的Siri。中邮证券指出，跟着AI本事的闇练，苹果家具创新大年开启，果链斥地设施有望迎来宽广发展机遇。
4、工程机械：国金证券研报指出，三季度受益国内土方板块抓续复苏、国外商场回暖，主机厂收入端均呈现环比昭彰好转。国外收入占比抓续培植，也有望带动主机厂盈利智商中永恒培植。暄和利润率培植对功绩的拉动效应或在畴昔2-3年抓续显现。
本日要闻前瞻好意思国2024年总统大选，瞻望效果将于6日中午公布。
中国10月财新管事迹、概括PMI。
好意思国10月ISM非制造业指数。
好意思国9月买卖帐。
澳大利亚利率有狡计。
<全文完>
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