qvod电影 2024中国游戏浮世绘：十年未遇之大变局

费解与秩序

文 | 雪豹财经社，作家丨金逐浪，裁剪丨刘梦园

2024 年，游戏行业迎来十年难遇的大变局。

腾讯游戏，以《地下城与豪杰：发源》诞生了一份迟来的霸业，有钱轻易的《元梦之星》留在了牌桌。但问题也有：耗资 20 亿的《三角洲举止》能否成为新一代长青游戏？《王者荣耀》国际服能否复制国内生意古迹？

凭借与暴雪"复婚"挽回事迹的网易游戏，在这一年武侠大作汇聚上线。岁首向金庸百年生辰请安的《射雕》碰到了惨痛贫瘠，年中与年末的《万古不竭》手游与《燕云十六声》能否旋转乾坤？

仰仗《原神》和《崩坏：星穹铁谈》接连创造生意古迹的米哈游，新作《绝区零》运行走下神坛。它能否坐稳第三的位置？

三巨头除外，游戏行业仍然献技着多样各类的生意故事。

天降泼天荣华的，是游戏科学以《黑神话；悟空》整夜暴红，B 站借《三国：谋定寰宇》在上市 6 年后初度达成季度盈利。

侥幸放诞的，是无缺世界深陷裁人传闻后拿出《异环》与《诛仙世界》自救，世纪华通被" ST "后以《无穷冬日》坐稳 A 股游戏三巨头的大哥位置，质押股权向米哈游借款的叠纸相聚以《恋与深空》与《无限暖暖》逆袭。

从全体数据来看，2024 年，中国游戏产业重回增长通谈。国内游戏阛阓实验销售收入 3257.83 亿元，同比增长 7.53%；游戏用户规模 6.74 亿东谈主，同比增长 0.94%，双双达到历史新高。游戏版号发布总量达到 1416 个，为近 5 年（2020-2024 年）最高，已濒临 2019 年的版号发布水平。

数据着手：中国游戏产业咨询人委员会 & 伽马数据（CNG）

在出海方面，中国自主研发游戏国外阛阓实验销售收入再鼎新高，同比增长 13.39% 至 185.57 亿好意思元，连气儿 5 年超千亿元东谈主民币。

流通 2024 年一整年的要害词，是"费解与秩序"。小游戏呈现爆发式翻倍增长，PC 与主机游戏再度隆盛，AI 加快赋能游戏行业……旧的秩序正在崩溃，新的机遇再次降临，阛阓步地或将迎来洗牌。

雪豹财经社联接行业论说、媒体报谈和对游戏行业的不雅察，总结了游戏行业 2024 年的十大趋势：

1  腾讯的荣耀：DNF 手游新王登基，国外《郊外乱斗》爆发

2024 年吸金智力最强的新游非《地下城与豪杰：发源》莫属（以下简称 DNF 手游）。5 月 21 日上线后，径直空降国内畅销榜第一，这一成绩连气儿保握了 29 天才被米哈游的《崩坏：星穹铁谈》破掉。6 月登顶大众手游畅销榜，赶走了此前 7 个月《MONOPOLY GO!》对该榜单的把持。

就连腾讯我方麾下两张王牌统通盘来，也无法抗争 DNF 手游的矛头。Sensor Tower 发布的 5 月中国手游刊行商大众收入名次榜骄傲，5 月终末 11 天，DNF 手游在国内 iOS 阛阓的收入照旧卓越《王者荣耀》和《和平精英》的收入总额。

DNF 手游成绩超预期，对腾讯来说是迟来的霸业。

早在 2017 年，DNF 手游就曾得回过版号，但因防千里迷系统升级等原因，游戏未能在 2020 年依期上线。这款手游最终在 2024 年上线，DNF 玩家历经 7 年恭候。

《地下城与豪杰：发源》在 iOS 畅销榜上的排名

在腾讯 2024 年的历次财报会议上，一款"躺平"了 5 年、靠鼎新达成逆袭的国外老居品，被高管经常说起，它等于 SuperCell 旗下日活与收入再鼎新高的《郊外乱斗》。

据 Sensor Tower 数据，《郊外乱斗》在经过大刀阔斧的版块更新后，日活高潮至大众手游第三，2024 年上半年收入卓越 2022 年与 2023 年收入之和，第三季度游戏活水同比增长达 7 倍。再疏通《爆裂小队》等游戏的强盛推崇，Supercell 第三季度活水同比大增 95%，也成为带动腾讯国外业务增长的象征性居品。

可以说，腾讯仍然是 2024 年移动游戏行业的最大赢家。

2  腾讯的缺憾：《元梦》没赢，《王者》国际化遇阻

2024 年第一季度，腾讯《元梦之星》与网易《蛋仔派对》兵器再见，被视为六年前腾讯网易吃鸡大战的重演。

《元梦之星》定档之日，腾讯通告首期将参加 14 亿元用于《元梦之星》的生态激发，后期上不封顶。马化腾在腾讯年会上示意，《元梦之星》具有偏搪塞的身分，这是腾讯的大本营阵脚，"确定要任重道远"。

这场巅峰对决的箝制是，《元梦之星》诚然很快就取得了千万 DAU，但并莫得将《蛋仔派对》拉下马，且在各项要害主义上不足敌手。尔后的长线运营中，二者差距迟缓收缩，但腾讯总体仍在追逐。

《元梦之星》与《蛋仔派对》2024 年 iOS 畅销榜排名对比

若是说未能赢得派对游戏大战是缺憾，那么《王者荣耀》国际化等于腾讯的一块心病。

2024 年 6 月，腾讯游戏的国际业务品牌 Level Infinite 一语气在大众 57 个国度和地区上线《王者荣耀》国际服（Honor of Kings），这款国民级居品认真向大众 MOBA 赛谈发起了一轮大规模的冲击，并得益了不俗的初期成绩，首月下载量突破 5000 万。

但据 Sensor Tower 数据，《王者荣耀》国际服在中国手游出海下载量的排名榜中，8 月下滑至第 12 名，9 月又下滑至第 21 名，尔后掉出 TOP 30 行列，在收入榜单上也不见行踪。

《王者荣耀》国际服首月下载量突破 5000 万    但随后推崇尝鼎一脔

《王者荣耀》的国际化征途才刚刚运行。其竞争敌手《无穷对决》于今仍位居中国手游出海下载榜 TOP 3，收入稳居 TOP 10。即使与腾讯子公司拳头游戏在国外刊行的《英豪定约手游》比拟，也有赫然差距。

3  网易水逆：《射雕》回炉，《万古不竭》手游不达预期

2024 年，网易游戏风云不休。多个海表里居品研发团队宣告驱散（如日本樱花使命室、加拿大 Worlds Untold），11 月还爆出了惶恐行业的作弊贪腐案。诚然《世界除外》以黑马之姿取得了开门红，但多个新游推崇逊于预期。

堪称耗资 10 亿的大 IP 之作《射雕》碰到滑铁卢，不得不更换制作主谈主回炉，《岔路旅东谈主：大陆的霸者》与《萤火突击》推崇平平，《天启举止》上线一个半月即通告停运，《蛋仔滑滑》也莫得翻起洪水花，《七日世界》与《漫威终极逆转》推崇中规中矩，就连丁磊为之站台的要点居品《万古不竭》手游也未能按照预期接棒扛起营收增长的大旗。

网易《射雕》公测以来的畅销榜排名变化趋势

一直到 12 月，跟着《漫威争锋》与延期 5 个月的《燕云十六声》PC 版上线，网易才交出了两个推崇得当预期的大作。但由于只站好了首尾两个月的岗，导致 2 月至 11 月网易自研居品营收增长失速。

若是不是因为与暴雪"复婚"，重新代理了暴雪游戏，有逆滋长的《魔兽世界》与《炉石传奇》撑阵势，网易游戏的 2024 年可能会愈加难受。

4  米哈游霸业遇挫：《绝区零》高开低走，二游阛阓大变局

跟着二游阛阓步地生变，2024 年，二游霸主米哈游的统治力下跌。

据 Sensor Tower 数据，2024 年 8 月、10 月、11 月，米哈游在中国手游刊行商收入榜中均跌出前三，而世纪华通旗下的点点互动凭借《无穷冬日》等作品置身前三，腾讯、网易仍稳居前两名。

米哈游事迹从云表跌落，直不雅推崇等于《原神》与《崩坏：星穹铁谈》在畅销榜位置下滑，登顶次数大幅减少。变装束演游戏类型竞争加重和米哈游旗下其他游戏的分流，影响了《原神》和《崩坏：星穹铁谈》的营收，后者败落期以至来得比《原神》更早。

新作《绝区零》首月收入虽高，但随后因战役系统单调、枯竭簇新感和情感性、氪金门槛高、好意思术作风黯澹等问题，导致玩家积极性下跌，评分和用户黏性高开低走，影响了全体收入。斟酌到米哈游对《绝区零》的定位是"一个年青团队作念的尝试性游戏"，这并不令东谈主随机。

二游阛阓的步地正在发生变化。2024 年推崇可以的新游还有得回 TGA 年度最好移动游戏提名的《鸣潮》，它的开拓公司是腾讯握股 51.4% 的库洛游戏。腾讯魔方使命室研发的《帆海王壮志宏愿》上线，也稳固了腾讯在漫改二次元方面的头部厂商地位。无缺世界的《女神异闻录：夜幕魅影》、趣加互娱的《归龙潮》折戟和快手弹指天地的《无穷梦回》，推崇均不足预期。

此外，"谷子经济"在 2024 年握续火热，让二游厂商在诬捏世界除外多了一条变现旅途。双十一期间，某电商平台潮玩 IP 销售榜前二十中有七个席位被国产游戏占据，潮玩店销售榜前十中有六家店铺来自国内游戏厂商。

5  怒放世界大战：各厂商进一步布局，"二次元 GTA "大热

自《原神》掀翻怒放世界赛谈的内卷干戈，国内游戏厂商纷纷跟进，多达数十款怒放世界游戏大作被立项。但时过 4 年，除了由 MMO 矫正而来的《幻塔》吃到红利，其余居品上线的并未几。比如，《王者荣耀：世界》开拓进程不足，于今犹抱琵琶半遮面。

跟风《原神》的姿色中，除了《鸣潮》被手脚《原神》代餐外，其余居品乏善可陈：腾讯首款怒放世界赛车手游《精品飞车：齐集》推崇拉胯，无缺世界的《诛仙世界》照旧传统 MMO 的门路，网易《燕云十六声》年末才先上官服 PC 版，尚未皆备发力。在《原神》上线前就立项的《无限暖暖》深陷移动端优化争议，但以其动作平台向上玩法诱骗了更多男性玩家入坑。

2024 年，游戏厂商不绝立项多个怒放世界姿色。蛮啾相聚的《蓝色星原：旅谣》被视为"原神 + 幻兽帕鲁"，腾讯光子公布了一款名为《代号二杠三》的二次元怒放世界 ARPG，趣加互娱的东方仙诡怒放世界游戏《代号：界》被动稀少融资，国产怒放世界猫咪模拟游戏《Catly》预报片亮相 TGA 舞台。

此外，被称为"二次元 GTA "的都市怒放世界姿色集体登场：无缺世界曝光了《幻塔》之后的新作都市怒放世界游戏《异环》，网易的《无限大》与诗悦相聚的《望月》也拿到了版号并开启测试预约，米哈游重启此前折戟的《PJSH》，只不外带头东谈主不再是蔡浩宇。

无缺世界都市怒放世界游戏新作《异环》曝光

6《黑神话：悟空》扛起国产 3A 大旗，跨端大作愈加趣味 PC 端

手游阛阓贴身肉搏、刺刀见红，越来越多跨端大作愈加趣味 PC 平台，以寻求新的增长极。

游戏科学的首款国产 3A 游戏《黑神话：悟空》上线，以 3 亿多的资本达成了卓越 70 亿元的销售额，并促使巨额玩家对 PC 硬件进行升级换代，PS5 销量暴增，成为继《魔兽世界》与《绝地求生》之后第三款能带动玩家集体升级硬件的表象级游戏。

腾讯 2024 年推出的《三角洲举止》堪称研发资本耗资 20 亿，亦然首款自研三端跨平台大作，但移动端上线后成绩并不睬念念，收入主要来自 PC 端。叠纸 CEO 姚润昊在《无限暖暖》上线首日的里面信中称，国内 PC 收入卓越 50%，国外 PS+PC 端收入占比高达 80%。《归龙潮》" PC 端收入占比超出预期"，《尘白禁区》也显露过游戏收入七成来自 PC 端。

网易 2024 年发布的 4 款跨端或 PC 端自研游戏中，《七日世界》上线首月就在 Steam 平台取得同期在线突破 23 万的成绩，《漫威争锋》首月近 48 万同期在线，成为继《万古不竭》之后最奏效的 PC 端游。年底上线的《燕云十六声》亦然 PC 端先上，扭转了测试期间及公测延期变成的负面口碑。

网易重新代理了《魔兽世界》与《炉石传奇》（包含 PC 端与移动端），双双东谈主气爆棚。《炉石传奇》转头当日职业器被挤爆，500 余万玩家被卡在登录界面。米哈游的《绝区零》和无缺世界《诛仙世界》也极地面依赖 PC 端收入。西山居在 2024 年推出的《剑网 3 无界》移动端推崇欠佳，反而带动巨额老玩家回流至 PC 端。

7  小游戏迅猛发展：年产值近 400 亿，呈翻倍式增长

《2024 年中国游戏产业论说》暴露了一组数据：小游戏阛阓 2024 年收入 398.36 亿元，同比增长 99.18%。与之形成对照的，是 2024 年国内游戏阛阓实验销售收入 3257.83 亿元，同比增长 7.53%。

小游戏的增长势不能挡。碎屑化空隙时分增加的用户，已成为游戏阛阓新增量的基本盘。

从早期《跳一跳》的全网爆火到 2022 年《羊了个羊》的再度出圈，这个时期的小游戏以空隙轻度游戏为主。到 2024 年，中重度化趋势赫然，握续霸榜的《无穷冬日》（点点互动出品）、《向僵尸开炮》（大梦龙途出品）、《寻谈大千》（三七互娱出品）、《咸鱼之王》（豪腾嘉科出品）、《这城有肥土》（益玩科技出品）等，无一不是同期在 App 端与微信、抖音小游戏端混得申明鹊起。

其中推崇最出色的是《无穷冬日》，自从推出小游戏版以来，在不到一个月内赶走了《寻谈大千》近 10 个月的冠军记录，堪称小游戏界的"王者荣耀"。

巨东谈主相聚押宝小游戏赛谈，推出了"征途" IP 的小游戏《王者征途》，游族也将其王牌《少年三国志》进行小游戏化，腾讯推出了《元梦之星》和诸多棋牌游戏的微信小游戏端，网易也推出了"梦境西游"与"妄言西游" IP 的小游戏。

8  SLG 大爆发：《无穷冬日》与《三谋》，

转变了两家公司的侥幸

据 Sensor Tower 论说，在大众游戏阛阓上，战术游戏是现在收入第二高的类型，预测 2024 年收入约 141 亿好意思元，接近第一位的 RPG 品类（约 143 亿好意思元）。

2024 年的国内游戏阛阓，有两款 SLG 游戏转变了阛阓步地，以至转变了两家公司的侥幸，一款是 COK-like 的《无穷冬日》，也等于《Whiteout Survival》的国服版，另一款则是"率土 like "的《三国：谋定寰宇》。

《Whiteout Survival》是一款冰雪末日题材模拟狡计 +SLG 居品，于 2023 年 2 月在国外上市，《无穷冬日》小游戏版 2024 年 4 月上线，6 月国服 App 版上线，在 10 月与 11 月连气儿成为收入排名第四的居品，仅次于腾讯的《王者荣耀》《和平精英》与《地下城与豪杰：发源》。

由东风使命室研发、B 站刊行的《三国：谋定寰宇》2024 年 6 月上线，冲破了 SLG 赛谈永远被网易与灵犀互娱左右的局面，从几近固化的三国 SLG 阛阓中虎口夺食。首周诱骗数百万下载，登上 iOS 畅销榜前三名，首月保握在 iOS 畅销榜前十。B 站在发布 Q2 财报时通告，它是" B 站史上最快达到 10 亿活水的游戏"，助攻 B 站达成了有史以来的初度季度盈利。

布局 SLG 多年、已刊行过十几款居品的腾讯仍未祛除这一赛谈。2024 年，腾讯与其控股公司儒意景秀配合，将由北极光使命室群研发的多时髦题材 SLG《世界启元》交由对方刊行，不外成绩一般。儒意景秀近期有四款居品《龙石干戈》《郊番邦度》《群星纪元》与《偃武》进行了测试，俨然成了 SLG 专科户。

9  女性向游戏集体进化，迈入"七雄争霸"新时间

2024 年是女性向游戏集体进化的一年。叠纸，网易与灵犀互娱都有爆款新品上线，改写了女性向游戏的阛阓步地。

当下的女性向游戏阛阓主要有七家游戏公司"七雄争霸"，别离是叠纸（《恋与深空》）、网易（《世界除外》）、灵犀互娱（《如鸢》）、腾讯（《光与夜之恋》）、祖龙文娱（《以闪亮之名》）、友谊时光（《浮生为卿歌》）与米哈游（《不决事件簿》）。

叠纸在 2024 年交出了两个爆品，进一步拓展了女性向游戏的空间。《恋与深空》将乙女手游从 2D 时间升格至 3D 时间，让玩家告别了"纸片老公"，再加上突破性的战役玩法，诱骗了巨额泛女性向游戏用户，几度登顶畅销总榜。

《恋与深空》2024 年上线以来几度登顶畅销总榜

灵犀互娱的《代号鸢》在国外阛阓取得可以的成绩之后，于 2024 年 9 月上线国服版《如鸢》，凭借鼎新的女性题材和千里浸式剧情，助力灵犀互娱在 10 月中国手游刊行商大众收入榜中提高 3 位至第 14 名，11 月再度跃升至第 5 名，收入翻倍增长。

10  AI 加快浸透，近六成头部游戏厂商布局 AIGC

游戏行业是公认的 AI 时候最好的历练田，AI 时候正在悄然转变游戏的开拓与体验方式。

伽马数据发布的《中国游戏产业 AIGC 发展前程论说》骄傲，在中国游戏营收 TOP 50 的游戏企业中，已有超六成头部游戏企业明确布局 AIGC 领域，且有本质性动作。

2024 年，网易先是在《世界除外》中尝试应用 AIGC 时候进行游戏插画的创作，接着又通过《万古不竭》手游发布了基于网易伏羲 AI 大模子的语音 AI 队友，不仅可以在战役中自主跑图、战役、听领导、报战况，且无需语音叫醒，随时可以进行目田对话和教养蛊惑。网易集团高等副总裁、网易雷火事迹群负责东谈主胡志鹏显露，AI 时候已被庸碌应用在计议、好意思术、门径坐蓐软件等游戏研发中的各个专科领域。

阿里大文娱董事长兼 CEO 樊路远提到，阿里大文娱会开拓一套基于 AI 底层的数字化的工业管线经过，"动画、动漫、游戏全部要纳入进去"。

AIGC 时候在游戏产业应用中的潜在价值，包括镌汰资本、提高研发箝制和优化阛阓化战术等，也为翌日游戏行业的发展提供了新所在。跟着大模子底层智力的握续升级，以及越来越多游戏厂商加入，" AI+ 游戏"的想法有望进一步扩容，电影《头号玩家》中描述的景色或将成为现实。

《万古不竭手游》发布语音 AI 队友qvod电影